財富管理

你的目標是什麼？

點擊了解更多！

如何運行?

HDIW: One

這麽達到你的目標？

財富管理流程需要長期而詳細的計劃。為了達到期望的目標，必須制定嚴格和詳細的計劃：

要考慮的因素：

目前的負擔能力

目標的可行性：太不切實際？

有哪些風險？

我可以使用哪些產品？

當前稅收與未來稅收？

理想的時機

期望的結果

一切始於目標

無論是退休還是孩子的教育，理財規劃師在製定目標時都需要考慮很多因素。

HDIW: Two

保險

滿足廣泛需求的產品。轉移您的財務風險，以換取保障。

強積金

具有嚴格授權的投資工具。有些提供股息，有些則關注資本積累。

債券

來自信譽良好的個人公司的固定付款承諾。各公司之間的付款金額各不相同。

投資組合

隨著波動程度的提高，風險較高的投資為資本積累提供了投機性交易的機會。

財務規劃師探索並實現取得目標。

HDIW: Three

不多。

您可以承擔多少風險？

您是否願意在特定時期內鎖定資金？

是的，但不超過五年。

明白了，讓我考慮到這一點。

*以下內容僅是舉例，並不代表評估過程中的實際對話

考慮到您的目標，風險偏好，當前的市場趨勢和可能的工具，您的財務規劃師將為您構建需要的定制投資組合。進行了更多的壓力測試和分析，以微調理想的產品組合。

HDIW: Four

然後，您的財務規劃師將執行計劃，定期檢查，重新平衡，測試和重新實施您的投資組合，直到達到目標為止。

執行

測試與調優

審查

再平衡

單擊此處以了解有關曜熊理財的財富管理的更多信息

曜熊的角色

曜熊理財的角色

自成立以來，曜熊理財一直專注於在財務計劃和保險領域提供全面，優質的服務

1998在香港成立

擁有20多年的經驗，我們的公司和管理層經歷了許多香港最可怕的金融危機而能站立不倒。實力熊厚。

挪有可執行的註冊執照

以我們豐富的財務規劃經驗，曜熊團隊量身定制您的投資組合

我們採用了嚴格的篩選程序，以確保我們的理財規劃師團隊適合併適當地發揮其作為您的個人理財顧問的作用。

在以下方面具有寶貴的經驗和專業知識：

保險

積蓄

健康

生活

我們的財務顧問已獲得保險業監督的完全許可，在香港提供的所有類型的保險業中均受過訓練並具有豐富的經驗。從簡單的通用汽車保險到復雜的年金，請諮詢我們的顧問以了解更多信息！

資產管理與投資

基金

債券

證券

已獲得香港證券與期貨事務監察委員會的4類（證券諮詢）和9類（資產管理）的許可。我們的財務規劃師經過培訓可以提供建議或管理個人全權委託帳戶。

強制性公積金計劃

雇主角色

員工角色

基金選擇

我們的理財規劃師在強制性公積金局的授權下是附屬中介機構，可為個人和企業強積金提供解決方案。從帳戶設置到為您選擇合適的強積金計劃，只需向我們的規劃師尋求幫助！

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